პრეს რელიზები

ბევრი ფირმა აპირებს გაორმაგდეს ზომით 2024 წლის ბოლოსთვის; ფირმები მიზნად ისახავს სტრატეგიებს ახალი კლიენტების მიმართვის შესაქმნელად, პროდუქტიულობის, ოპერაციული ეფექტურობისა და მომგებიანობის გაზრდის მიზნით.

რეგისტრირებულმა საინვესტიციო მრჩევლებმა (RIAs) განაგრძეს ინდუსტრიის ზრდის ტემპის დადგენა 2022 წელს, PSS Advisor Services-ის წლიური RIA ბენჩმარკინგის კვლევის შედეგების მიხედვით. 1,000-ზე მეტი RIA ფირმა, რომლებიც წარმოადგენენ თითქმის ნახევარ ტრილიონ დოლარს მენეჯმენტის ქვეშ მყოფ აქტივებში (AUM), მონაწილეობდა ყოველწლიურ კვლევაში, რომელიც იყო ყველაზე დიდი ამ ტიპის კვლევაში ექსკლუზიურად RIA-ებზე. შედეგებმა აჩვენა, რომ საშუალო RIA ფირმამ კვლევაში 2022 წელი დაასრულა 572 მილიონი კრონით AUM-ში, რაც 13.3 პროცენტით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 7.1 პროცენტით 3.4 მილიონ კრონამდე 2022 წელს. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, 2024 წლის ბოლოს საკონსულტაციო ფირმების დაახლოებით ერთი მესამედი გაორმაგდება წინა ხუთწლიან პერიოდთან შედარებით.

„სასიხარულოა 2022 წელს RIA ინდუსტრიის მუდმივი ძლიერი ზრდის დანახვა“, - ამბობს ჯონათან ბიტი, PSS Advisor Services, გაყიდვებისა და ურთიერთობის მართვის უფროსი ვიცე პრეზიდენტი. ”რამდენიმე ფაქტორი ხელს უწყობს ინდუსტრიის ჯანმრთელობისა და ზრდის მხარდაჭერას, მათ შორის სტაბილური ინვესტიციების შესრულება ყველა ფირმაში. ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ კლიენტების ხარისხიანი მომსახურება და ურთიერთობებზე აქცენტი რჩება კლიენტების შენარჩუნებისა და RIA–ს მთლიანი ზრდისა და წარმატების მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი. ”

2022 წელს ფირმების ზრდის გზები განსხვავებული იყო, მაგრამ თემები იყო გავრცელებული. საინვესტიციო მაჩვენებლებმა თანატოლ ჯგუფებში შეადგინა მთელი ზრდის 8.5 პროცენტი გასულ წელს, რაც ასახავს ჯანსაღ სტრატეგიებს და ფართოდ გაუმჯობესებულ ბაზარს. წმინდა ორგანული ზრდა - აქტივების ცვლილება არსებული კლიენტებისგან, ახალი კლიენტებიდან და კლიენტების დაკარგვის შედეგად დაკარგული აქტივები - იყო კიდევ ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი, რომელიც საშუალო ფირმაში AUM ზრდის 4.5 პროცენტს შეადგენს.

ზრდის ძალა

კვლევაში მონაწილე RIA ფირმებმა ნახეს თანმიმდევრული ზრდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში (2020-2022), თუმცა ზოგიერთმა ფირმამ აჩვენა მნიშვნელოვნად მეტი წმინდა ორგანული ზრდა, სფერო, რომელზეც მათ ყველაზე მეტი კონტროლი აქვთ. ამ ყველაზე სწრაფად მზარდ ფირმებს ჰქონდათ საშუალო წმინდა ორგანული ზრდა 15 პროცენტით, რაც ხუთჯერ აღემატება ყველა სხვა ფირმას მედიანაზე. ყველაზე სწრაფად მზარდმა ფირმებმა გამოიმუშავეს საშუალოდ 36 პროცენტით მეტი ახალი კლიენტი რეფერალებიდან, ვიდრე ყველა სხვა ფირმა.

მიუხედავად იმისა, რომ მრჩევლები ზრდაზე განსხვავებულად ფიქრობენ, ყველა აღიარებს, რომ ზრდას მოაქვს მასშტაბის სარგებელი, რომელიც, როგორც კვლევაშია ნაჩვენები, დამაჯერებელია და იზრდება ზომასთან ერთად.

გაუმჯობესებული პროდუქტიულობა, ოპერაციები და ფინანსური შედეგები არის კვლევაში ნანახი მასშტაბის სარგებელს შორის. ფირმები, რომლებსაც აქვთ მინიმუმ 1 მილიარდი კრონი AUM-ში, სარგებლობენ 51 პროცენტით მეტი შემოსავალით თითო კლიენტზე და 71 პროცენტით მეტი AUM-თითო პროფესიონალზე, ვიდრე ფირმები, რომლებიც მართავენ 250-დან 500 მილიონ კრონ აქტივებს. კლიენტებმა, რომელთა აქტივები აღემატება 5 მილიონ კრონს, შეადგენდნენ RIA-ებში შემოსავლების ნახევარს, 1 მილიარდი კრონ ან მეტი AUM-ში, მაშინ როცა ისინი შეადგენდნენ შემოსავლების მხოლოდ მეხუთედს ფირმებში, რომელთა 100-დან 250 მილიონ კრონამდე იყო AUM-ში. უფრო დიდმა ფირმებმა ასევე განაცხადეს გაუმჯობესებული მარჟა. სტანდარტიზებული საოპერაციო შემოსავლის ზღვარი ფირმებში 1 მილიარდი კრონ ან მეტი AUM-ში იყო 25 პროცენტით მეტი, ვიდრე ფირმების, რომლებიც მართავენ 250-დან 500 მილიონ კრონ აქტივებს.

”ზრდის ძალა აშკარაა ჩვენი ყოველწლიური კვლევის შედეგებში,” - თქვა ბიტიმ, ”და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ ზრდა არ არის ყველა RIA-ს სტრატეგია, ჩვენ ვხედავთ, რომ ინდუსტრიის საერთო ტენდენცია არის დისციპლინირებული მიდგომა ზრდისა და ფინანსური მაქსიმიზაციისკენ. შედეგები. საინტერესოა, რომ ჩვენ ვხედავთ ბევრ მსგავსებას ყველაზე სწრაფად მზარდი ფირმების პრაქტიკასა და ფუნქციონირებაში, რაც იწვევს ზრდას, მათ შორის კლიენტების მოზიდვასა და შენარჩუნებას არსებული კლიენტების მიმართვისა და მათი გავლენის ცენტრების მეშვეობით.”

PSS-ის შესახებ

PSS-ში ჩვენ გვჯერა ინვესტირების ძალის, რათა დავეხმაროთ ინდივიდებს უკეთესი ხვალინდელი დღის შექმნაში. ჩვენ გვაქვს ჩვენს ინდუსტრიაში არსებული სტატუს კვოს გამოწვევის ისტორია, ინოვაციების ისეთი გზებით, რომლებიც სარგებელს მოუტანს ინვესტორებს და მრჩევლებსა და დამსაქმებლებს, რომლებიც მათ ემსახურებიან, და ვნებით და კეთილსინდისიერად ვიცავთ ჩვენი კლიენტების მიზნებს.

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია www.pssinvest.com. Მოგვყევი Twitter, Facebook, YouTubeდა ჩვენი Instagram.