სამუშაოს აღწერა

როგორც PIM– ის კერძო კლიენტთა მრჩეველი, თქვენ იმუშავებთ როგორც მინდობილი PSS– ს კერძო კლიენტთა გუნდში, რათა უზრუნველყოთ დისციპლინირებული, ობიექტური, არა დისკრეციული საკონსულტაციო ურთიერთობა, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენს კლიენტებს ფინანსური მიზნების მიღწევაში. ამ როლში თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით:

 

PSS ბიზნეს პარტნიორებთან მაღალი ქონების მქონე კლიენტების დაკისრებული პრაქტიკის შენარჩუნება და განვითარება;

საინვესტიციო პოლიტიკის შესახებ განცხადებების შემუშავება, განხორციელება და მიმდინარე მონიტორინგი, რომელიც ასახავს საინვესტიციო მიზნებსა და ამოცანებს, პრეფერენციებს და რისკების შემწყნარებლობას;

მორგებული პორტფელის რჩევების შექმნა და მიწოდება კონკრეტული საინვესტიციო რეკომენდაციებით კლიენტებთან დაგეგმილი და პროაქტიული ურთიერთობის გზით;

პარტნიორობა ფინანსურ დამგეგმავთა ჯგუფთან, ადვოკატებთან და CPA– სთან, რათა შემოგთავაზოთ ყოვლისმომცველი გადაწყვეტილებები.

 

თქვენ მიაწვდით მუდმივ რჩევებს კლიენტებს სატელეფონო ურთიერთობის საშუალებით, რათა მიაკითხოთ თქვენს დანიშნულ ბაზარს და კლიენტებს. PIM– ის რჩევების ფილოსოფია საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ პროდუქციის უზარმაზარი მასივი (ანუ აქციები, ობლიგაციები, Forex, ETF– ი, ცალკე მართული ანგარიშები), რადგან თქვენ ეხმარებით კლიენტებს მართონ უფრო დიდი და რთული პორტფელები და სიმდიდრის დაგეგმვის საჭიროებები. ეს უნიკალური და მომგებიანი შესაძლებლობა მოგცემთ თქვენ და თქვენს კლიენტებს შესაძლებლობას შექმნან მიზანზე ორიენტირებული პორტფოლიო და გაამყარონ გრძელვადიანი ურთიერთობები.

 

თქვენ გექნებათ ინსტრუმენტები, რესურსი და მხარდაჭერა წარმატების მისაღწევად კერძო კლიენტის მართვის გარემოში. კერძოდ:

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას მისცემს მომხმარებელს შეუფერხებელი ურთიერთქმედება;

ფინანსური დაგეგმვის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შექმნილია კლიენტზე მორგებული პორტფელის გადაწყვეტილებებისთვის;

მესამე მხარისა და საკუთრების კვლევის ხელმისაწვდომობა რჩევების რეკომენდაციების გასამყარებლად;

მიმდინარე ტრენინგი და ერთგულება თქვენი პროფესიული განვითარებისათვის.

 

PIM გთავაზობთ პროგრესული სარგებლის პაკეტს, გარდა ბაზისა და ცვლადი ბონუს კომპენსაციის პროგრამისა, რომელიც გამომდინარეობს კლიენტის კმაყოფილებიდან, შეთავაზების ზრდადან და კლიენტის შენარჩუნებიდან. ამ როლში, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კლიენტებთან ურთიერთობა არ უნდა იყოს კომპრომეტირებული საკომისიო გადასახადებით, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს პროდუქტის გაყიდვებს.

 

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება:

ხუთი ან მეტი წელი ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიაში, უშუალოდ კლიენტებთან თანამშრომლობისას;

გაპრიალებული ინტერპერსონალური, კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარი, დეტალებისადმი ყურადღება;

ურთიერთობების მართვისა და კლიენტების შენარჩუნების უმაღლესი გამოცდილება;

საჭიროა სამი ან მეტი წლის საკონსულტაციო გამოცდილება;

აუცილებელია ბაკალავრიატის ხარისხი;

CFP ან CFA ძალიან სასურველია.